〔記者張慧雯／台北報導〕機殼廠近來表現兩極，可成（2474）大漲，外資目標價喊到500元，但鎧勝-KY（5264）第2季營收低於市場預期，股價一度跌破百元大關，至於鴻準（2354）則在95元附近築底。
可成7月24日台南永康新廠落成，而後好消息接連不斷。法人指出，蘋果財報、財測均優於預期，歐系券商在8月初最新報告中將可成目標價上修至500元，若從基本面來看，不管iPhone 8是否能如期於9月推出，都能挹注可成下半年業績，法人也猜測，可成即將公告的第2季財報數字應該會相當不錯。
外資報告分析，可成除蘋果這個主力客戶外，非蘋業務布局也發酵，今年將賺逾3個股本，明年則可賺到4個股本以上，因此大幅上修其目標價至500元；無獨有偶，亞系外資也重申「買進」評等，目標價由460元調高至500元，美系外資則重申「加碼」評等，目標價上看465元。
反觀鎧勝-KY上週公告第2季每股稅後盈餘1.1元、季增率9%，但年減高達21%，低於市場預期。據了解，主要是毛利受新產品量產的初始成本與平板訂價壓力拖累，一般認為，鎧勝主要供貨蘋果iPad與MacBook金屬機殼，iPhone 8仍待努力，不過，也有法人指出，下半年受惠新品及市占擴張應會好轉，且獲利也將同步改善。
法人指出，看好鎧勝-KY第3季營收會比第2季好，預期第3季營收季增率為7-10%。法人認為，受新款智慧型手機上市、MacBook機殼市占率擴張及生產良率改善之故，鎧勝2017年下半年到2018年獲利成長可期，雖然2017年毛利率受上半年新品出貨時程延遲拖累而低於預期，但仍看好鎧勝下半年後逐步好轉，對於鎧勝2018年營收成長仍表示「樂觀」。
可成（2474）
報導來源：自由時報【原文網址】